Fenton und sein jüngerer Bruder Adam führen ein friedliches Leben mit ihrem Vater. Bis dieser eines Tages Visionen von Engeln bekommt, die ihm befehlen Dämonen in Menschengestalt zu töten.
Adam, der noch zu klein ist, um alles zu verstehen, schlägt sich auf die Seites seines Vaters während Fenton verzweifelt versucht seinen Vater vom Morden abzuhalten. Doch der Versuch schlägt fehl und plötzlich hält Daddy seinen eigenen Sohn für einen Dämon, den es zu vernichten gilt. Fenton bleibt nur eine Chance um dem mörderischen Treiben ein Ende zu setzen.
Diese Geschehnisse werden in einer Rückblende erzählt die der ältere Fenton einem Policeofficer erzählt. Aber ist der junge Mann wirklich der, für den er sich ausgibt?
Der Film spielt mit der Erwartungshaltung der Zuschauer, er manipuliert ihn und läßt ihn in falsche Fährten laufen. Auch wenn die entgültige Schlußlösung nicht mehr wirklich überrascht, so ist der Film doch solide inszeniert und vor allem erstklassig gespielt. Matthew o´ Leiry spielt Fenton in den Rückblenden mit einer wahnsinnig starken Leinwandpräsenz und einem Talent das an Haley Joel Osment (6th sense) erinnert.