Kyung-Min tötet seine Frau und ruft seinen ehemaligen Schulfreund an, den er seit dem Ende der Grundschulzeit nicht mehr gesehen hat. Sie reden viel über ihre Schulzeit, ihren gemeinsamen Freund Chul, kurz, es wird eine lange Nacht. Obwohl der Film ein Animationsfilm ist, ist er erschreckend brutal und realistisch. Das zentrale Thema ist, wie bei vielen koreanischen Filmen, Freundschaft, Loyalität und Ehre. Kein Zeichentrickfilm für zwischendurch, sondern durchaus harte, ernste Kost.